موسسه: صنعت درام سه کاهش متوالی به پایان رسیده است که درآمد Q2 11.43 میلیارد دلار در ماه 20.4 ٪ افزایش یافته است
آخرین گزارش از TrendForce بیان می کند که رشد تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی باعث رشد محموله های HBM می شود.همراه با موج افزایش موجودی DDR5 مشتری ، هر سه محموله اصلی DRAM در سه ماهه دوم افزایش یافته است.درآمد صنعت درام در سه ماهه دوم تقریباً 11.43 میلیارد دلار آمریکا بود که در ماه 20.4 ٪ در ماه افزایش یافته و سه چهارم متوالی کاهش یافته است.در بین تأمین کنندگان ، حجم حمل و نقل سه ماهه SK Hynix به طور قابل توجهی بیش از 35 ٪ افزایش یافته است.محموله های DDR5 و HBM این شرکت هر دو ASP بالایی دارند (میانگین قیمت فروش) و ASP به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.بنابراین ، SK Hynix ASP رشد ضد چرخه ای 7-9 ٪ را تجربه کرده است ، و رشد درآمد Q2 خود را نزدیک به 50 ٪ برای رسیدن به 3.44 میلیارد دلار آمریکا ، در رده دوم صنعت و رشد پیشرو در صنعت قرار داده است.
فرآیند DDR5 سامسونگ هنوز هم 1YNM است ، با محموله های محدود در سه ماهه دوم و میانگین قیمت فروش آن حدود 7-9 ٪ کاهش یافته است.با این حال ، حجم حمل و نقل سامسونگ به دلیل افزایش موجودی کارخانه ماژول و تقاضا برای پیکربندی سرور هوش مصنوعی کمی افزایش یافته است.این منجر به افزایش ماهانه 8.6 درصدی درآمد در سه ماهه دوم شد و به 4.53 میلیارد دلار رسید که به طور محکم در رده اول قرار گرفت.فناوری Meiguang ، در رده سوم ، کمی دیر در توسعه HBM است.با این حال ، محموله های DDR5 نسبت قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و ASP خود را نسبتاً پایدار نگه می دارد.با توجه به حجم حمل و نقل ، درآمد آن تقریباً 2.95 میلیارد دلار آمریکا بود و رشد سه ماهه آن 15.7 ٪ بود.هر دو شرکت شاهد کاهش سهم بازار بوده اند.
به طور کلی ، به دلیل کاهش مداوم قیمت قراردادها برای محصولات مختلف ، تأمین کنندگان همچنان حاشیه سود عملیاتی منفی را گزارش می کنند.در سه ماهه دوم ، حاشیه سود عملیاتی سامسونگ از -24 ٪ به -9 ٪ افزایش یافته است.درآمد SK Hynix و درآمد ASP به طور همزمان رشد کرده است ، و حاشیه سود عملیاتی از -50 ٪ به -2 ٪ کاهش یافته است.از طرف دیگر ، حاشیه سود عملیاتی میکرون از -55.4 ٪ به -36 ٪ کمی افزایش یافته است.Trendforce انتظار دارد که درآمد صنعت درام در سه ماهه سوم به رشد خود ادامه دهد.پس از کاهش تولید ، تمایل به پایین آمدن قیمت ها تضعیف می شود ، نشان می دهد که قیمت قرارداد تمایل به تثبیت و کاهش آینده دارد.بنابراین انتظار می رود ضررهای ناشی از کاهش قیمت موجودی کاهش یابد و انتظار می رود حاشیه سود عملیاتی از ضرر به سود تبدیل شود.
حجم حمل و نقل فناوری نانا برای چهار چهارم متوالی کاهش یافته است.با این حال ، در سه ماهه دوم توسط سفارشات تلویزیون هدایت می شود ، درآمد آن تقریباً 8.2 ٪ افزایش یافته است.درآمد وینبوند در سه ماهه دوم 6.9 ٪ افزایش یافته است ، عمدتا به دلیل انتشار مناقصه در China و افزایش ظرفیت تولید کارخانه های KH ، انعطاف پذیری قیمت گذاری بیشتری را فراهم می کند و منجر به افزایش حجم سفارش می شود.درآمد PSMC عمدتاً از محصولات درام مصرف کننده داخلی آن ناشی می شود ، به استثنای خدمات برون سپاری DRAM.تحت تأثیر تقاضای لاغری ، فرآیندهای تولید منسوخ و عدم وجود مزایای قیمت رقابتی ، درآمد DRAM تقریباً 10.8 ٪ کاهش یافته است.این باعث می شود PSMC تنها تأمین کننده ای باشد که در این سه ماه کاهش را تجربه می کند.اگر درآمد حاصل از برون سپاری DRAM را در نظر بگیریم ، کاهش 7.8 ٪ است.
به طور کلی ، به دلیل کاهش مداوم قیمت قراردادها برای محصولات مختلف ، تأمین کنندگان همچنان حاشیه سود عملیاتی منفی را گزارش می کنند.در سه ماهه دوم ، حاشیه سود عملیاتی سامسونگ از -24 ٪ به -9 ٪ افزایش یافته است.درآمد SK Hynix و درآمد ASP به طور همزمان رشد کرده است ، و حاشیه سود عملیاتی از -50 ٪ به -2 ٪ کاهش یافته است.از طرف دیگر ، حاشیه سود عملیاتی میکرون از -55.4 ٪ به -36 ٪ کمی افزایش یافته است.Trendforce انتظار دارد که درآمد صنعت درام در سه ماهه سوم به رشد خود ادامه دهد.پس از کاهش تولید ، تمایل به پایین آمدن قیمت ها تضعیف می شود ، نشان می دهد که قیمت قرارداد تمایل به تثبیت و کاهش آینده دارد.بنابراین انتظار می رود ضررهای ناشی از کاهش قیمت موجودی کاهش یابد و انتظار می رود حاشیه سود عملیاتی از ضرر به سود تبدیل شود.
حجم حمل و نقل فناوری نانا برای چهار چهارم متوالی کاهش یافته است.با این حال ، در سه ماهه دوم توسط سفارشات تلویزیون هدایت می شود ، درآمد آن تقریباً 8.2 ٪ افزایش یافته است.درآمد وینبوند در سه ماهه دوم 6.9 ٪ افزایش یافته است ، عمدتا به دلیل انتشار مناقصه در China و افزایش ظرفیت تولید کارخانه های KH ، انعطاف پذیری قیمت گذاری بیشتری را فراهم می کند و منجر به افزایش حجم سفارش می شود.درآمد PSMC عمدتاً از محصولات درام مصرف کننده داخلی آن ناشی می شود ، به استثنای خدمات برون سپاری DRAM.تحت تأثیر تقاضای لاغری ، فرآیندهای تولید منسوخ و عدم وجود مزایای قیمت رقابتی ، درآمد DRAM تقریباً 10.8 ٪ کاهش یافته است.این باعث می شود PSMC تنها تأمین کننده ای باشد که در این سه ماه کاهش را تجربه می کند.اگر درآمد حاصل از برون سپاری DRAM را در نظر بگیریم ، کاهش 7.8 ٪ است.