تحلیلگر: سامسونگ بعید است که از رهبری اینتل در تقسیم تجارت Wafer Wafer خود پیروی کند
برنامه در حال انجام اینتل برای منحرف کردن مشاغل Wafer Wafer خود ، هم یک فرصت و هم یک خطر است و انتظار می رود که به یک مرجع مهم برای سامسونگ الکترونیک تبدیل شود تا استراتژی های آینده را تدوین کند.با این حال ، تحلیلگران بر این باورند که احتمال تقلید سامسونگ اینتل بسیار اندک است.
پت کیسینجر ، مدیرعامل اینتل ، در یک نامه داخلی اعلام کرد که این شرکت مشاغل ریخته گری ویفر و طراحی تراشه خود را می چرخاند.اینتل با جدا کردن این دو بخش اصلی ، امیدوار است که تجارت Wafer Foundry خود را به طور مستقل وجوه جمع کند و نگرانی های مشتریان را در مورد بی طرفی کاهش دهد.
براساس گزارش ها ، به عنوان IDMS (تولید یکپارچه عمودی) ، اینتل و سامسونگ در به دست آوردن مشتریان ریخته گری ویفر خارجی مشکل دارند.اینتل بر خلاف TSMC ، که فقط تراشه هایی را برای مشتریان ایجاد می کند ، بدون طراحی تراشه های خاص خود ، هم تولید کننده و هم یک طراح تراشه (به ویژه برای CPU) است که نگرانی هایی در مورد نشت بالقوه فناوری ایجاد کرده است.تصمیم اینتل برای واگذاری تجارت Wafer Wafer ، تلاش خود را برای تأکید بر استقلال نشان می دهد و آن را به عنوان یک تمایز دهنده اصلی از تجارت Wafer Wafer سامسونگ قرار می دهد.
در صنعت نیمه هادی کره ، برخی از مردم معتقدند که سامسونگ نیز باید تجارت ریخته گری خود را تقسیم کند ، اما این یک حرکت دشوار خواهد بود.چالش اصلی این است که تکیه فقط به تجارت OEM ممکن است درآمد کافی برای حمایت از سرمایه گذاری گسترده مورد نیاز ایجاد نکند.اگر تجارت OEM سامسونگ تضعیف شود ، ممکن است اشتباهات AMD را تکرار کند.
AMD ، که قبلاً در تجارت OEM شرکت کرده بود ، پس از تحمل ضررهای جدی و ایجاد Gexin ، در سال 2009 تجارت OEM خود را واگذار کرد.پس از آن ، AMD سهم خود را در Gexin کاهش داد و تا سال 2021 ، صندوق ثروت حاکمیت ابوظبی ، موبادالا ، سهام باقیمانده را به دست آورد و واگذاری را به طور کامل تکمیل کرد.
اینتل که در سال 2021 وارد بازار OEM شد ، در دو سال گذشته تقریباً 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.با این حال ، این شرکت هنوز پایگاه مشتری قابل توجهی را به دست نیاورد ، با از دست دادن تجمعی 5.3 میلیارد دلار در نیمه اول سال 2024. برخی از تحلیلگران معتقدند که اگرچه چرخش می تواند به اینتل کمک کند تا بودجه خود را جمع کند ، اما خطر رقیق عدالت نیز وجود دارد، که در نهایت ممکن است این شرکت را به مشتری خالص یک نهاد مستقل ریخته گری ، مشابه رابطه AMD و Gexin تبدیل کند.
OEM سامسونگ نیز با چالش های مشابهی روبرو است.این شرکت سرمایه گذاری های قابل توجهی در فناوری و ظرفیت تولید برای رقابت در بازار پیشرفته فناوری انجام داده است.با این حال ، هنوز به سودآوری نرسیده است و انتظار می رود ضررهای سالانه در تریلیون های برنده کره را متحمل شود.بنابراین ، خودی های صنعت کره جنوبی بر این باورند که سامسونگ نمی تواند صرفاً به تجارت OEM خود برای پرداخت هزینه های سرمایه گذاری تکیه کند.این امر به پشتیبانی مداوم از بخش های ذخیره و تحرک نیاز دارد ، بنابراین بعید است که در کوتاه مدت از بین برود.
علاوه بر این ، واحدهای مختلف تجاری سامسونگ ، مانند ذخیره سازی ، سیستم LSI ، موبایل تجربه MX و لوازم الکترونیکی مصرفی ، از نظر تجارت و فناوری از نزدیک با هم همکاری می کنند.به خصوص بخش LSI سیستم ، که درآمد پایدار را برای تجارت OEM سامسونگ فراهم می کند ، جدایی تجارت را دشوارتر می کند.
تحلیلگران صنعت می گویند که شرکت های بزرگ طراحی تراشه مانند NVIDIA به دنبال کاهش وابستگی خود به TSMC هستند.به منظور به دست آوردن سهم بازار در فناوری پیشرفته تولید ، سامسونگ باید از فرصت بازسازی اینتل در تجارت OEM خود استفاده کند.
براساس گزارش ها ، به عنوان IDMS (تولید یکپارچه عمودی) ، اینتل و سامسونگ در به دست آوردن مشتریان ریخته گری ویفر خارجی مشکل دارند.اینتل بر خلاف TSMC ، که فقط تراشه هایی را برای مشتریان ایجاد می کند ، بدون طراحی تراشه های خاص خود ، هم تولید کننده و هم یک طراح تراشه (به ویژه برای CPU) است که نگرانی هایی در مورد نشت بالقوه فناوری ایجاد کرده است.تصمیم اینتل برای واگذاری تجارت Wafer Wafer ، تلاش خود را برای تأکید بر استقلال نشان می دهد و آن را به عنوان یک تمایز دهنده اصلی از تجارت Wafer Wafer سامسونگ قرار می دهد.
در صنعت نیمه هادی کره ، برخی از مردم معتقدند که سامسونگ نیز باید تجارت ریخته گری خود را تقسیم کند ، اما این یک حرکت دشوار خواهد بود.چالش اصلی این است که تکیه فقط به تجارت OEM ممکن است درآمد کافی برای حمایت از سرمایه گذاری گسترده مورد نیاز ایجاد نکند.اگر تجارت OEM سامسونگ تضعیف شود ، ممکن است اشتباهات AMD را تکرار کند.
AMD ، که قبلاً در تجارت OEM شرکت کرده بود ، پس از تحمل ضررهای جدی و ایجاد Gexin ، در سال 2009 تجارت OEM خود را واگذار کرد.پس از آن ، AMD سهم خود را در Gexin کاهش داد و تا سال 2021 ، صندوق ثروت حاکمیت ابوظبی ، موبادالا ، سهام باقیمانده را به دست آورد و واگذاری را به طور کامل تکمیل کرد.
اینتل که در سال 2021 وارد بازار OEM شد ، در دو سال گذشته تقریباً 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.با این حال ، این شرکت هنوز پایگاه مشتری قابل توجهی را به دست نیاورد ، با از دست دادن تجمعی 5.3 میلیارد دلار در نیمه اول سال 2024. برخی از تحلیلگران معتقدند که اگرچه چرخش می تواند به اینتل کمک کند تا بودجه خود را جمع کند ، اما خطر رقیق عدالت نیز وجود دارد، که در نهایت ممکن است این شرکت را به مشتری خالص یک نهاد مستقل ریخته گری ، مشابه رابطه AMD و Gexin تبدیل کند.
OEM سامسونگ نیز با چالش های مشابهی روبرو است.این شرکت سرمایه گذاری های قابل توجهی در فناوری و ظرفیت تولید برای رقابت در بازار پیشرفته فناوری انجام داده است.با این حال ، هنوز به سودآوری نرسیده است و انتظار می رود ضررهای سالانه در تریلیون های برنده کره را متحمل شود.بنابراین ، خودی های صنعت کره جنوبی بر این باورند که سامسونگ نمی تواند صرفاً به تجارت OEM خود برای پرداخت هزینه های سرمایه گذاری تکیه کند.این امر به پشتیبانی مداوم از بخش های ذخیره و تحرک نیاز دارد ، بنابراین بعید است که در کوتاه مدت از بین برود.
علاوه بر این ، واحدهای مختلف تجاری سامسونگ ، مانند ذخیره سازی ، سیستم LSI ، موبایل تجربه MX و لوازم الکترونیکی مصرفی ، از نظر تجارت و فناوری از نزدیک با هم همکاری می کنند.به خصوص بخش LSI سیستم ، که درآمد پایدار را برای تجارت OEM سامسونگ فراهم می کند ، جدایی تجارت را دشوارتر می کند.
تحلیلگران صنعت می گویند که شرکت های بزرگ طراحی تراشه مانند NVIDIA به دنبال کاهش وابستگی خود به TSMC هستند.به منظور به دست آوردن سهم بازار در فناوری پیشرفته تولید ، سامسونگ باید از فرصت بازسازی اینتل در تجارت OEM خود استفاده کند.